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作為醫(yī)療器械最大的子領(lǐng)域,體外診斷(IVD)在產(chǎn)品方法學(xué)、應(yīng)用場(chǎng)景和適應(yīng)癥等方面都非常復(fù)雜。本文主要從現(xiàn)有產(chǎn)品的角
度,通過宏觀統(tǒng)計(jì)反映部分IVD領(lǐng)域的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。
01 整體分析
隨著技術(shù)的迭代升級(jí),體外診斷產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了許多子領(lǐng)域,從技術(shù)分支來看,化學(xué)發(fā)光、熒光免疫等免疫檢測(cè)技術(shù)和基因測(cè)序、
基因芯片等分子診斷技術(shù)處于發(fā)展趨勢(shì)。高速增長(zhǎng)期。
總體而言,較老、較成熟的生化診斷仍然擁有龐大的產(chǎn)品基礎(chǔ),但市場(chǎng)已經(jīng)是一片紅海,進(jìn)入門檻低,毛利率高,形成了競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)
重同質(zhì)化的格局。市場(chǎng)增速一直在下降,低于免疫診斷和分子診斷的增速,而快速增長(zhǎng)的免疫診斷已經(jīng)從后面成為IVD市場(chǎng)的最
大細(xì)分市場(chǎng)。
從市場(chǎng)規(guī)模來看,免疫診斷、生化診斷和分子診斷三大主流方向合計(jì)占比高達(dá)72%,其中免疫診斷占比高達(dá)38%,其次為生化診
斷的19%和分子診斷的15%。
從產(chǎn)品來看,截至2022年2月28日,全國共有二類和三類體外診斷試劑有效注冊(cè)證31177個(gè),其中免疫診斷、生化診斷和分子診
斷產(chǎn)品分別占比38%、47%和3%。
我國歷年新注冊(cè)的IVD試劑細(xì)分產(chǎn)品占比明顯反映了免疫診斷領(lǐng)域正在趕超生化診斷領(lǐng)域。盡管從絕對(duì)值上看,每年新注冊(cè)的生
化診斷試劑數(shù)量仍超過免疫診斷,但所有體外診斷試劑的份額持續(xù)下降,到2020年已完全被免疫診斷取代。另一方面,雖然分
子診斷領(lǐng)域是最具發(fā)展?jié)摿驮鏊僮羁斓淖宇I(lǐng)域之一,但其較高的技術(shù)壁壘仍然使得研發(fā)和國產(chǎn)產(chǎn)品上市的步伐相對(duì)緩慢。
國家創(chuàng)新醫(yī)療器械專項(xiàng)審評(píng)流程和醫(yī)療器械優(yōu)先審批流程相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù),從另一個(gè)角度反映了上述三個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的變
化趨勢(shì)。截至目前,共有79個(gè)體外診斷產(chǎn)品進(jìn)入國家創(chuàng)新醫(yī)療器械專項(xiàng)審評(píng)程序和醫(yī)療器械優(yōu)先審批程序,其中器械11個(gè),試劑
68個(gè)。在這68種試劑中,分子診斷試劑多達(dá)51種,占所有IVD試劑的75%。免疫診斷試劑和生化診斷試劑分別只有12個(gè)和5個(gè)。
02 三大細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品現(xiàn)狀
在免疫診斷領(lǐng)域,化學(xué)發(fā)光技術(shù)具有較高的技術(shù)門檻和研發(fā)難度。是免疫診斷更新迭代的方向。它正在逐步取代酶聯(lián)免疫,成為
主流技術(shù)。 2021年,全國新注冊(cè)化學(xué)發(fā)光診斷試劑盒67個(gè),創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)71.8%。截至2022年2月28日,我國化學(xué)發(fā)
光設(shè)備有效注冊(cè)證243個(gè),其中全自動(dòng)設(shè)備186個(gè),半自動(dòng)設(shè)備19個(gè),占總數(shù)的80%以上。
其中,磁粉化學(xué)發(fā)光技術(shù)憑借磁粉在外加磁場(chǎng)下可全自動(dòng)清除未結(jié)合物質(zhì)的特點(diǎn),大大提高了檢測(cè)效率,已成為國內(nèi)外化學(xué)發(fā)光
產(chǎn)品的主要研發(fā)方向。獲批的免疫診斷試劑中,磁粉化學(xué)發(fā)光試劑3451種,占全部化學(xué)發(fā)光試劑的66.0%,占全部免疫診斷試劑
的29.4%。
在生化診斷領(lǐng)域,全自動(dòng)生化分析儀目前已在市場(chǎng)上廣泛應(yīng)用。全國生化分析儀注冊(cè)證289件(不含單元素檢測(cè)儀器),其中全
自動(dòng)生化分析儀注冊(cè)證233件,占比80%以上。試劑方面,按檢測(cè)項(xiàng)目分類的產(chǎn)品有很多,包括肝功能檢測(cè)、腎功能檢測(cè)、脂代
謝檢測(cè)、糖代謝檢測(cè)、特異性蛋白、心臟標(biāo)志物、腫瘤標(biāo)志物、凝血、微量元素檢測(cè)等。主要元素對(duì)應(yīng)2。三種試劑的總比例高
達(dá)87%。單一檢測(cè)試劑注冊(cè)證TOP5為葡萄糖(Glu)、肌酐(CREA)、補(bǔ)體C3/C4、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)和膽固
醇(TC)。
在分子診斷領(lǐng)域,目前國產(chǎn)基因測(cè)序設(shè)備有17個(gè)國家注冊(cè)證。試劑主要是基于PCR技術(shù)的產(chǎn)品,占所有分子診斷試劑的83%。其
他方法,如等溫?cái)U(kuò)增法,僅占17%。
疫情發(fā)生以來,對(duì)新型冠狀病毒檢測(cè)試劑盒的需求暴增,截至目前,全國共批準(zhǔn)銷售新型冠狀病毒(2019-nCoV)檢測(cè)試劑盒
67個(gè),其中分子檢測(cè)試劑盒33個(gè)。診斷方法,主要是熒光PCR方法,占比超過69.7%。
關(guān)鍵詞:醫(yī)療器械進(jìn)口
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