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國家支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),醫(yī)療器械真正讓位于爆發(fā)。 2021年,我國醫(yī)療設(shè)備外貿(mào)代理行業(yè)整體競爭力將提升并繼續(xù)
穩(wěn)步發(fā)展。讓我們用數(shù)據(jù)來回顧一下今年的醫(yī)療器械發(fā)展。
01 行業(yè)規(guī)模發(fā)展加速
生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)28278家
2017-2021年,全國醫(yī)療器械進(jìn)口代理服務(wù)商數(shù)量持續(xù)增長。 2020年,受疫情影響的廠商數(shù)量明顯增加,從2019年的
18070家增加到26465家。根據(jù)最新數(shù)據(jù),2021年全國醫(yī)療器械進(jìn)口生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將達(dá)到28278家,其中,18997
家可以生產(chǎn)第一類產(chǎn)品的企業(yè),可以生產(chǎn)第二類產(chǎn)品的企業(yè)13714家,可以生產(chǎn)第三類產(chǎn)品的企業(yè)2004家。
經(jīng)營企業(yè)數(shù)量突破90萬家
近五年,醫(yī)療器械國際貿(mào)易企業(yè)數(shù)量增速基本保持在15%,其中2018年和2020年增速達(dá)到30%。截至2021年,我國共
有二、三類醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)925553家,同比增長17.4%。其中,經(jīng)營二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)175343家,僅經(jīng)
營二類的企業(yè)682280家,僅經(jīng)營三類的企業(yè)67930家。
產(chǎn)品首次備案/注冊36989件
據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計,2021年全國境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品首次備案、注冊共計36989件,相較于2020年的46677件,減少9688
件,降幅20.8%。
2017年至2021年,國內(nèi)類、類國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊(以下簡稱“首次注冊”)數(shù)量總體呈上升趨勢,年均增加
2332件。 2018 年是注冊數(shù)量最少的時期,為5,070,然后在2020 年達(dá)到頂峰,為14,656。除續(xù)展注冊和信息變更外,
2021年二、三類產(chǎn)品首次注冊13726件,同比下降14.3%。
其中,2021年Ⅰ類備案23263件,Ⅱ類首次注冊12835件,Ⅲ類首次注冊891件,分別占比63%、35%、2%。
02 結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
行業(yè)集中度逐年提高
從中國20強行業(yè)上市公司總營收占比來看,2016年的5.80%上升到2020年的14.16%,上市公司總營收持續(xù)提升,行業(yè)
集中度提升。逐年增加。
醫(yī)療器械中技術(shù)含量高的醫(yī)療器械,初始研發(fā)費用高,失敗概率高,上市前注冊程序復(fù)雜,一個完整的醫(yī)療器械往往涉
及多項專利,而藥品一般只涉及一項專利。與醫(yī)藥行業(yè)相比,醫(yī)療器械的技術(shù)壁壘更高,進(jìn)入該行業(yè)的門檻更高。但相
關(guān)企業(yè)一旦占領(lǐng)市場,市場地位往往不易動搖,行業(yè)集中度較高。
高新技術(shù)企業(yè)占比22.2%
醫(yī)療器械高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。我國醫(yī)療器械高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量從 2017年的2593家逐漸增長至2021年的6279家,
占比22.2%。
創(chuàng)新器械獲批數(shù)量同比增長35%
國家級創(chuàng)新產(chǎn)品上市數(shù)量逐年增加,由2016年的10件增長至2021年的35件,與2020的26件相比,同比增長34.64%。
產(chǎn)業(yè)保持高度集聚
擁有各級政府和部門認(rèn)定的各級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)51個,其中全國性醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)28個,省級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)18個,
省級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)5個,市級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)5個。
根據(jù)名稱中包含醫(yī)療器械的5家及以上醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和主題公園的數(shù)量(主要通過生產(chǎn)企業(yè)和園區(qū)地址的重合),醫(yī)療
器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)的集聚程度(醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)當(dāng)年/個數(shù))集聚/主題公園/孵化區(qū)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量當(dāng)年醫(yī)療器械生產(chǎn)
企業(yè)數(shù)量100%)從2016年的72.82%到2019年的90.23%,2021年下降到68.1%,主要是從2020年開始大量不在跨境
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)進(jìn)入醫(yī)療器械領(lǐng)域,開始生產(chǎn)抗疫用品,導(dǎo)致我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中度下降。
03 國際競爭力進(jìn)一步增強
2011年至2021年,我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易由逆差轉(zhuǎn)為順差。據(jù)中誠數(shù)碼預(yù)計,2021年我國醫(yī)療器械外貿(mào)總額將達(dá)到1349.4
億美元,進(jìn)口額502.1億美元,出口額8473萬美元。
2021年,我國醫(yī)療器械外貿(mào)進(jìn)出口額將比2020年下降18.8%。主要受新冠疫情防控常態(tài)化影響,進(jìn)口需求減少口罩、醫(yī)用防
護服等防疫物資出口。
其中,醫(yī)用耗材出口額達(dá)467.2億美元,占出口總額的43.3%,其次是體外診斷試劑,出口額1336萬美元。終端產(chǎn)品,但中高
端產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升。
2018年中國產(chǎn)品在美國、加拿大、新西蘭、澳大利亞的產(chǎn)品注冊量為5484件。2020年,境外產(chǎn)品注冊量明顯增加。產(chǎn)品注冊
數(shù)量為8,644,同比。增長36.23%,各國產(chǎn)品注冊量呈增長趨勢,并獲得澳大利亞TGA認(rèn)證,產(chǎn)品增長趨勢明顯。
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